e代理创始人兼CEO何文迪:以科技赋能全球资产
2019-11-29 17:12:22
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2019年11月16日,由e代理和AnlanCapital主办的全球资产配置峰会(GAAS)分会场——“洞见未来 · 2020全球资产配置前瞻”在北京召开。

多位金融界人士参加本次峰会进行演讲或参与讨论,其中包括:瑞银董事总经理、大中华区首席投资总监兼中国首席策略分析师邓体顺,高盛执行董事兼中国首席经济学家宋宇,经纬中国合伙人万浩基,全明星基金创始合伙人季卫东,DST Global执行董事陈哲昫、险峰旗云管理合伙人王世雨,清华大学五道口金融学院教授、国家金融研究院金融与发展研究中心副主任金涛等。

峰会期间,e代理创始人兼CEO 何文迪发表了主题演讲。

峰会期间,何文迪接受了科记汇新媒体的专访,他表示,e代理长期坚持加强科技、合规和风险管控等方面的能力。结合宏观环境、财富管理和海外资产配置的三个维度,当下的财富管理和资产配置正处在一个非常特殊的时期,市场急切期盼用科学专业的方式方法,回归长期投资价值和多元化的资产配置解决方案。

e代理一直秉承着“全球资产、科技赋能、生态协同”这12个字的核心理念来赋能行业,为客户创造长期价值。e代理最终的愿景是打造一个无限延展的平台以及WealthTech生态圈的联动和协同,具体而言即强大的全球资产网络、股东阵容的战略支持,内容、FA、数字货币部三大事业部,线上线下eClub高端社群,城市合伙人计划和战略投资基金。

以下为科记汇新媒体的专访内容。

媒体:这次活动的主要目标?

何文迪:我们希望通过全球资产配置峰会(GAAS)把大家聚在一起,一方面展望和判断宏观经济和资产配置策略走势和方向,另一方面也是希望能够通过举办峰会的形式去帮助所有有想法但又不知道如何行动的人去找到一个方向和路径。

媒体:现在的经济形势下,客户进行海外资产配置的必要性是不是仍然很大?

何文迪:首先,当前宏观环境存在诸多不确定性,人民币之前有过贬值趋势。我们在与客户沟通的过程中发现他们进行海外资产配置的需求不但没减少,反倒是增加了。

其次,美国进入到新一轮降息周期,所以所谓的无风险利率会相对更低。从专业的角度来说,海外资产配置迫在眉睫。

而国内,宏观经济增长放缓,一些金融问题暴露,从资产分散配置的角度而言,也突出了海外资产配置的重要性。

媒体:海外资产配置应该采取的策略?

何文迪:第一,海外资产配置还是要分散,用多元化投资组合的方式。

第二,每个人都要有自己的投资风格。投资策略代表了投资观点,观点的背后是价值观。

第三,是自身专业度的提升。必须要清楚投资的资产到底是什么,要关心这个投资结构是否清晰、牢固。

媒体:海外资产配置,可以重点关注哪些资产类别?

何文迪:现在来说,偏避险的资产可能会更多一些。比如可以关注比较被低估的一些股权项目,以及固定收益产品。

媒体:面对政策形势,你们正在做哪些变革?

何文迪:从 “小B赋能”到“科技赋能”, 我们一直关注三大能力的提升:

第一,资产能力。具体可指:获取资产强网络、筛选资产强逻辑、尽调资产强能力以及过滤资产强风控。

第二,服务能力。亦可从4个方面具体展开,一是文化意识的增强,二是经验和案例的积累,三是精细化的管理和追踪,四是全方位的保姆服务。

第三,技术能力。最核心的两大要素是提升效率的工具、系统和通向全球的账户体系,同时也要兼具智能投顾的解决方案以及持续的数据积累和挖掘。

一手对接全球优质的资产,一手对接国内优秀的渠道。e代理作为一个平台,在多个维度不断全方位的支持和赋能最核心的渠道伙伴和客户。

在这一路上,e代理从简单的一个标准化红利产品平台,走向综合性资产配置平台,从简单的销售驱动,走向全方位赋能和成长的体系。从只有我们自己,到构建了WealthTech生态圈,把有同样的愿景、使命、价值观的伙伴和玩家网聚起来释放更大的能量。

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(市场有风险,据此投资交易,风险自担。)

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